Fallbeispiele MBO/MBI/OBO

Die VR Corporate Finance hat in den vergangenen Jahren zahlreiche MBO, MBI und OBO-Mandate begleitet. Anhand ausgewählter Fallbeispiele (Case Studies) möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben.

Management Buy-in: VR Corporate Finance berät MBI-Team beim Erwerb der Capito & Assenmacher GmbH & Co. KG

Fakten und Daten:

Transaktionsart: Management Buy-in
Transaktionsabschluss: September 2012
Branche: Herstellung Gleisheizanlagen für die Bahnindustrie
Unternehmenssitz: Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Umsatz: ca. € 10 Mio.
Mitarbeiter: ca. 50

Mandat/Auftrag:

Ein langjähriger Geschäftsführer und Vorstand im Bereich Maschinen- und Anlagenbau beabsichtigte den Schritt in die Selbständigkeit durch Übernahme eines Unternehmens im Rahmen eines Management Buy-In.

VR Corporate Finance wurde mandatiert, den Akquisitionsprozess sowie die Gespräche mit Akquisitionsfinanzierern als exklusiver M&A-Berater zu begleiten.

Leistungen der VR Corporate Finance:

  • Erstellung eines integrierten Bewertungs- und Finanzierungmodells
  • Organisation der Due Diligence
  • Begleitung der Gespräche mit den finanzierenden Banken
  • Verhandlungsvorbereitung und -führung

Besondere Herausforderungen:

  • Unterschiedliche Preisvorstellungen zwischen Verkäufer und Käufer
  • Begrenzte Eigenkapitalmöglichkeiten der Erwerber

Owners Buy-out: VR Corporate Finance hat die Gesellschafter der Eucon Informationssysteme GmbH & Co. KG im Rahmen eines Owner Buy-Out beraten

Fakten und Daten:

Transaktionsart: Owner Buy-Out
Transaktionsabschluss: Dezember 2009
Branche: Herstellung von Farben & Lacken
Unternehmenssitz: Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
Umsatz: ca. € 10 Mio.
Mitarbeiter: ca. 25

Mandat/Auftrag

Eucon ist weltweit als Lösungsanbieter für Business Performance Management tätig. Zu den Kunden zählen die führenden Fahrzeughersteller, Kfz-Zulieferer und Versicherer.

VR Corporate Finance wurde mandatiert, die Gesellschafter der Eucon Informationssysteme GmbH & Co. KG im Rahmen eines Owner Buy-Out beim Erwerb von Minderheitsanteilen eines Mitgesellschafters zu beraten.

Leistungen der VR Corporate Finance:

  • Erstellung eines integrierten Bewertungs- und Finanzierungmodells
  • Organisation der Due Diligence
  • Begleitung der Gespräche mit den finanzierenden Banken
  • Moderation im Gesellschafterkreis
  • Verhandlungsvorbereitung und -führung

Besondere Herausforderungen:

  • Unterschiedliche Preisvorstellungen zwischen den Gesellschaftern
  • Komplizierte Moderation im Gesellschafterkreis

Weitere ausgewählte Fallbeispiele aus den Beratungsfeldern:

Eine Übersicht unserer gesamten Transaktionen finden Sie unter Referenzen.